I.   개   요

     1.  매각대상: 동양시멘트㈜, ㈜동양레저, ㈜동양(이하 “매도자”라 함)이 보유하고 있는 동양파워
                    주식회사(이하 “회사”라 함)의 보통주식 총수 100%
     2.  매각방식: 공개경쟁입찰

II.  거래 절차
     1.  인수의향서 등 접수
          ① 접수기한:  2014년 4월 10일(목요일) 15:00까지(대한민국 서울시간)
          ② 접수장소: 삼정회계법인(서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 10층)
          ③ 제출서류:  인수의향서 및 첨부서류, 비밀유지확약서   
     2.  인수의향서 접수 이후 절차
         ① 매각주간사는 잠재투자자가 제출한 서류 등을 검토한 후 투자설명서 및
              예비입찰안내서를 개별적으로 제공할 예정이며, 그 이후의 상세일정은 매각안내문 참조 
         ② 예비입찰대상자 선정 이후 진행될 매각절차와 일정 등에 대한 사항은 예비입찰안내서 및
              최종입찰안내서를 통해 단계적으로 제공 예정

III.  기타 사항

     1.  인수의향서 및 비밀유지확약서 양식은 매각안내문에 첨부되어 있으며, 매각주간사에

          요청하여 수령함

     2.  인수의향서 등 본건 매각과 관련한 모든 서류는 지정된 접수기한 내에 접수장소에 직접

          제출하여야 하며(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가), 인수의향서 접수기한 이후의 접수는

          일체 허용되지 않음

     3.  접수된 서류 일체는 잠재투자자가 임의로 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

     4.  상기 일정 및 내용은 매도자의 사정에 따라 취소 또는 변경될 수 있으며, 인수의향서 등을

          제출한 잠재투자자는 매각절차에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음

     5.  본 매각공고 및 이에 따른 인수의향서의 제출 요청은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 
         동법 시행령 상의 청약 또는 청약의 권유가 아니며, 청약 또는 청약의 권유는 인수의향서 등의  
         서류를 제출하고 정보이용료를 납부한 잠재투자자에게만 이루어짐

     6.  상기 일정 및 내용은 매도자의 사정에 따라 취소 또는 변경될 수 있고, 매도자는 본 입찰 또는
          매각을 임의로 철회할 권리와 본입찰대상자 및 우선협상대상자 선정의 고유권한을 가지며,

          본 입찰에 참여하는 잠재투자자는 선정 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음

      본건 진행과 관련한 문의사항은 동양파워 주식회사 매각주간사인 삼정회계법인의

     김광석 상무(02-2112-0723),  김병규 부장(02-2112-7401) 앞으로 문의하시기 바랍니다.

                                                                  
                                                                    2014년 04월 01일

                                                 
                                                 매도자 : 동양시멘트㈜, ㈜동양레저, ㈜동양
                                                
                                                매각주간사 : 삼정회계법인