동양인터내셔널(주)의 당사 지분 매각 주간사 선정 입찰공고

본 입찰공고는 동양인터내셔널(주)가 보유한 당사 지분 19.09%를 회생법원의 허가를 받아 공개경쟁입찰 방식으로 매각하기 위하여 당사 홈페이지에 게시를 요청한 공고임을 알려 드립니다.

매각 주간사 용역제안서 제출 안내

동양인터내셔널(주)는 2014년 3월 20일 서울중앙지방법원 제6파산부로부터 회생계획 인가 결정을 받은 회사입니다.

동양인터내셔널(주)는 서울지방법원 회생실무준칙 제11호”회생절차에서의 M&A에 관한 준칙”에 의거하여 동양시멘트㈜의 지분 매각을 추진하고자 하오며, 공정한 절차를 거쳐 매각 주간사를 선정하고자 용역제안서 제출을 요청하오니 기한 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 동양시멘트㈜ 지분 매각 개요

가. 매각 목표

1) 회생채무의 조기변제를 통한 경영정상화

2) 공정·신속한 매각 수행 및 매각가치 극대화

나. 매각 주체 : 회생법원의 주관 하에 동양인터내셔널(주)에서 M&A 절차진행

다. 주요 주주 현황

라. 매각 대상

1) 동양인터내셔널㈜가 보유한 동양시멘트(주) 지분 19.09%

마. 매각 방식 : 공개경쟁입찰

2. 매각 주간사 선정방법

가. 공개경쟁입찰방식에 의함

나. 주간사 선정위원회에서 선정기준에 의거 대상자 선정

다. 회생법원의 허가를 득하여 최종 선정

3. 매각 주간사 선정기준

선정기준은 다음과 같으며 용역제안서에서는 각 항목을 포함하여야 하고, 이 중 ‘가’항 내지 ‘다’항에 대하여는 증빙자료를 첨부하여야 함.

가. 주간사의 규모 및 참여인원(2014년 기준)

1) 매출액

2) 자산규모

3) 참여인원 수(Deal 수행 경력 3년 이상의 상주 전임인원 기준)

4) 제휴자문사(회계법인 또는 법무법인)의 적정성

나. 제조업 M&A 업무실적(Deal 종결 실적만 포함)

최근 5년간 제조업 M&A 매도자측 매각 주간사 업무실적

1) 건수 기준 수행실적

2) 금액 기준 수행실적

다. 회생기업 M&A 실적(MOU 체결 이후의 진행 중인 Deal 포함)

최근 5년간 회생기업 M&A 매도자측 매각 주간사 업무실적

1) 건수 기준 수행실적

2) 금액 기준 수행실적

라. 회생기업 M&A에 대한 이해도

1) 회생기업 M&A에 대한 이해도

마. M&A 전략의 적정성

1) 매각가액 극대화 전략

2) 예상매각 가액 추정의 합리성

3) 마케팅 능력(방안 및 전략)

4) 우선협상대상자 / 채권자와의 협상 방안

4. 매각 주간사 용역수수료

가. 서울중앙지방법원 회생실무준칙 제11호 『회생절차에서의 M&A 에 관한 준칙』에 의거하며, 용역 수수료 제안서(양식 별첨)는 별도로 밀봉하여 용역제안서와 함께 제출하여야 함

나. 매각 주간사 용역수수료는 착수금과 성공보수로 구분하며, 당 금액에는 매각 주간사외 제휴자문사의 용역수수료도 포함됨

다. 매각 주간사는 용역제안서 제출시 다음과 같이 제휴자문사를 사전에 확정하여 용역제안서 상에 반드시 기재하여야 함

1) 주간사가 회계법인인 경우 : 법무자문사를 법무법인으로 정하여야 함

2) 주간사가 법무법인인 경우 : 회계자문사를 회계법인으로 정하여야 함

3) 주간사가 IB(투자은행) 또는 증권사인 경우 : 법무자문사를 법무법인으로, 회계자문사를 회계법인으로 정하여야 함

5. 용역제안서 접수 기한 : 2015. 10. 14(수) 17시

6. 제출서류 및 접수방법

가. 제출 서류 : 용역제안서 5부 (각서 1부 포함)

나. 접수 방법 : 방문 제출

* 우편, E-MAIL, 팩스에 의한 접수는 받지 않음

7. 제출처

가. 주 소 : 서울시 강남구 언주로 729 (논현동, 마스터즈 729빌딩 8층)

나. 담당자 : 동양인터내셔널㈜ 기업회생지원실 경영기획팀 윤영실 팀장

(Tel. 02)6004-5054, e-mail : youngsil.yoon@tongyang.co.kr)

8. 기타사항

가. 용역제안서는 『3. 매각 주간사 선정기준』의 항목 순서에 따라 목차를 구성하여 작성하여야 하며, 선정기준 항목의 세부내용은 『7. 제출처』 담당자에게 문의를 통해 반드시 확인 바랍니다.

나. 컨소시엄을 구성하여 용역제안서를 제출하는 경우에는, 『3. 매각 주간사 선정기준』의 ‘가’항 내지 ‘다’항은 실직적인 용역 업무를 주관하는 대표회사를 대상으로 평가합니다.

다. 동양인터내셔널(주)의 매각 주간사 선정을 위한 용역제안서 요청과 관련하여, 귀사가 제출한 용역제안서는 어떠한 경우에도 수정, 교체, 갱신할 수 없으며, 귀사에 반환되지 아니합니다.

라. 동양인터내셔널(주)는 매각 주간사 선정과 관련하여 필요한 정보를 제공하지 못함으로써 발생되는 문제 대하여 책임을 지지 아니합니다.

마. 귀사는 동양인터내셔널(주)의 선정 결과에 승복하고, 이에 대한 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀사가 매각 주간사로 최종 선정되는 경우에는 귀사가 잠재적 투자자와 관련되지 않는다는 점과 M&A 과정에서 오직 당사만을 위해서 업무를 수행한다는 점을 서약하는 각서(양식 별첨)를 용역제안서와 함께 제출하여야 합니다.

(컨소시엄 구성회사는 연명으로 제출하고 대표회사를 지정하여야 합니다.)

9. 끝으로 귀사의 적극적인 참여를 기대합니다. 감사합니다.

※ 별첨 양식 : 각서 및 용역수수료 제안서 양식 각 1부.

동양인터내셔널 주식회사

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